В центре сюжета находится молодой семинарист Томас Дэггет, который в момент своего посвящения в духовный сан сталкивается с ужасным видением, потрясшим его до глубины души. Испытав сильнейший шок, он отрекается от веры и выбирает путь полицейского, стараясь оставить в прошлом духовные терзания. Спустя годы, когда его жизнь кажется устоявшейся, его навещает ангел Симон. Он стремится вернуть Томаса к вере и предупреждает о надвигающейся войне между ангелами, которая может обрушиться на Землю. В это время архангел Гавриил спускается на землю с целью забрать душу недавно умершего полковника Хоторна. Согласно древнему пророчеству, если будет обнаружена самая тёмная человеческая душа, она может стать ключом к исходу войны между небесными силами, что в свою очередь угрожает уничтожением человечества. Томас оказывается втянутым в эту борьбу, где его вера и выбор будут иметь решающее значение для судьбы не только его, но и всего мира.