Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет в большом доме, окруженная родственниками своего покойного мужа. Однако ни она, ни ее сын не подозревают, что все они - оборотни, скрывающие свою истинную природу. В этом маленьком городке, где все соседи тоже являются частью волчьей стаи, царит тишина, но под ней скрывается древняя тайна. Согласно пророчеству, Тимоти, будучи полукровкой, может стать ключом к возвращению оборотней к человеческому облику в свой 13-й день рождения. Но не все рады этой судьбе. Враждующий клан, стремящийся сохранить свои силы и привычный образ жизни, готов пойти на крайние меры, чтобы остановить мальчика. Время не на стороне Тимоти, и с каждым днем его день рождения приближается, поднося ему опасность. Рейчел, не подозревая о надвигающейся угрозе, пытается создать для сына уютный и безопасный мир, но тени прошлого и интриги между кланами уже начинают угрожать их спокойствию. Смогут ли они раскрыть правду и спастись от темных сил, прежде чем станет слишком поздно?
