Бет Эндрюс — мать-одиночка, которая после болезненного разрыва с мужем потеряла надежду на любовь и волшебство. Она старается создать уютный мир для своего сына, однако Рождество приближается, и мальчик, полон детских мечтаний, просит у матери самого важного подарка — нового папу. Бет, не зная, как ответить на его просьбу, погружается в размышления о своих неудачах в отношениях и о том, как сложно быть одной.
В это время в солнечной Калифорнии происходит удивительное событие. Ник, сын Санта-Клауса, прибывает в город с важной миссией. Его отец решил уйти на пенсию, и теперь Ник должен взять на себя его обязанности. Однако для этого ему необходимо найти подходящую женщину и жениться, чтобы сохранить волшебство Рождества. Ник, обладая обаянием и добротой, начинает искать свою любовь, не подозревая, что его путь пересечется с Бет и ее сыном.
Судьба сводит их вместе, и вскоре Ник понимает, что в его сердце начинает зарождаться чувство к Бет. Она же, в свою очередь, сталкивается с внутренними противоречиями — готова ли она снова открыться любви и довериться мужчине? В этом волшебном времени Рождества они оба учатся верить в чудеса, которые способны изменить их жизни навсегда.
