Москва, 1930-е годы. В tumultuous атмосфере, пропитанной страхом и недоверием, известный драматург оказывается в центре скандала, когда его обвиняют в антисоветчине. Его пьеса, вызвавшая бурные споры, подвергается жесткой цензуре, и спектакль отменяется. На фоне этих событий писатель теряет место в союзе литераторов, что становится для него настоящим ударом. В этот непростой период он неожиданно встречает Маргариту — удивительную женщину, чья красота и загадочность скрывают глубокую душевную боль. Их страстный роман становится отдушиной для обоих, погружая их в мир, где реальность переплетается с фантазией.
Вдохновленный своей новой музой, драматург начинает создавать произведение, в котором его знакомые становятся героями: среди них появляется и мистический Воланд, персонаж, списанный с иностранца, с которым он пересекался. Эта история о любви, утрате и поиске смысла жизни становится отражением не только личных переживаний автора, но и всей эпохи, в которой он живет. Вдохновленный трагедией и красотой, он пытается найти свой путь в мире, полном противоречий и испытаний.
