В командировке из Свердловска на «Ленфильм» инженер по катапультам Сергей Иванович Гущин сталкивается с удивительным знакомством — он встречает молодую и талантливую актрису Наташу. Она с энтузиазмом предлагает показать ему красоты Ленинграда, но сам Гущин прекрасно знает этот город, ведь он служил здесь во время войны. Несмотря на это, между ними возникает особая связь, и оба чувствуют, что хотят проводить время вместе. Однако Гущин, испытывая внутренние сомнения и страх перед разницей в возрасте, постоянно находит оправдания, чтобы избежать встреч с Наташей, которую он полюбил всем сердцем.
С течением времени, его нежелание открыться и позволить себе быть счастливым приводит к тому, что он уезжает, оставив Наташу в неведении о своих чувствах. Проходит девять лет, и Гущин возвращается в Ленинград, наполненный воспоминаниями и сожалениями. Теперь он решает найти Наташу, осознав, что его любовь не угасла, а только окрепла с годами. Вопрос о том, сможет ли он вернуть то, что потерял, и что ждет его на этом пути, становится центральной темой его возвращения.
