Гэри, наконец, нашел счастье и собирается жениться на Саманте, женщине своей мечты. Она не только красива, но и считает его идеальным партнером и потенциальным отцом для своего пятилетнего сына Лукаса. Однако, у этого идиллического сценария есть свои нюансы: сам мальчик не принимает нового отчима. Лукасу не нравится Гэри, и он демонстрирует это, игнорируя его и ведя себя странно. Мальчик не общается с другими детьми и кажется, словно носит в себе мрачный секрет. За его спиной происходят странные и даже опасные происшествия, которые заставляют Гэри задуматься о том, что происходит на самом деле.
В поисках решения, Гэри решает обратиться за помощью к коллективной терапии, где другие отчимы делятся своими переживаниями и трудностями. Однако, вскоре становится ясно, что его ситуация гораздо более серьезная, чем он предполагал. Лукаса не просто не интересует новый отец — он ведет себя так, будто в нем живет нечто зловещее. Гэри начинает осознавать, что его пасынок может быть не просто трудным ребенком, а воплощением самого Антихриста. Ставя под угрозу свое счастье и семью, Гэри должен разобраться в этой темной тайне, прежде чем станет слишком поздно.