В живописном Южном Тироле служит священник, который искренне верит в доброту, скрытую в каждом человеке. Его мирный ритм жизни нарушается, когда на реабилитацию к нему попадает Адам — неофашист, обладающий грубым характером и циничным взглядом на мир. Адам — это человек, который выбрал путь насилия и ненависти, и его прошлое полнится преступлениями и жестокостью. Священнику предстоит сложная задача: попытаться перевоспитать этого закоренелого преступника и открыть в нем ту самую доброту, в которую он так верит. Однако, не все так просто. Каждый из них оказывается в ловушке собственных предрассудков и стереотипов. Смогут ли они преодолеть барьеры, которые разделяют их, и научиться чему-то друг у друга? Вопрос о том, кто из них изменится больше — священник или Адам — становится центральным в этой непростой истории о надежде, искуплении и внутренней борьбе.