1921 год. После поражения в Крыму генерал Врангель, собрав остатки своей армии на болгарском побережье, готовит рискованный десант с надеждой на поддержку контрреволюционного подполья, скрывающегося в Ростове. В это время в руки красноармейцев попадает есаул Филатов, который оказывается в центре запутанной и опасной игры. Его побег организует чекист Бахарев, и вскоре Филатов вместе с ним оказывается вовлечён в тайную организацию, которая планирует мятеж, лишённый реальных шансов на успех. В условиях безнадёжности и предательства, среди смятения и разочарования, герои сталкиваются с выбором: следовать за иллюзией свободы или смириться с новой реальностью. Мятеж, подготовленный ими, оборачивается не только против властей, но и против самих участников, ставя под угрозу их жизни и идеалы. В ходе событий Филатов начинает осознавать, что борьба за прошлое может обернуться трагедией в будущем, и он вынужден искать свой путь в мире, где границы между добром и злом размыты.
