Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, становится героем трагической истории, когда спасает маленького мальчика от неминуемой гибели, оказавшегося на пути самурайской процессии. Вмешательство Ванга приводит к бурному конфликту: самураи, не потерпевшие оскорбления, хватаются за мечи, что заканчивается кровопролитной бойней и гибелью невинных крестьян. Понимая, что свидетели этой резни должны быть уничтожены, самураи начинают охоту на Ванга Конга.
В это время Затоичи, слепой самурай, встречает мальчика, который потерял отца в результате нападения самураев. Перед смертью отец просит Затоичи взять на себя заботу о сыне. Согласившись, Затоичи отправляется в странствия с мальчиком, и вскоре их пути пересекаются с Вангом Конгом. Непонимание и недоверие между двумя воинами усугубляется, когда местный босс решает использовать их конфликт для увеличения собственного влияния, подстрекая их друг против друга.
Оба героя, говорящие на разных языках, оказываются втянутыми в жестокую борьбу, где на кону стоит не только их жизнь, но и судьба невинного мальчика. В финальной битве только один из них сможет выжить, и каждый из них должен будет сделать выбор, который изменит их судьбы навсегда.
