В 1997 году, накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (батальона особых полицейских операций) получает важное задание: нейтрализовать угрозу, исходящую от наркокартелей, которые действуют в трущобах неподалёку от резиденции Папы. Насцименто, ожидая рождения ребёнка, планирует покинуть службу и стать наставником для новобранцев, поэтому ему необходимо найти достойную замену. В это время два друга, Нето и Матиас, начинают свою карьеру в военной полиции, полные идеалов и стремления бороться с преступностью. Однако они быстро сталкиваются с коррупцией и бюрократией, что заставляет их задуматься о смене пути. После трагического инцидента в Моро да Бабилония они принимают решение вступить в БОПО, надеясь на реальную борьбу с преступностью.
Пути капитана Насцименто и новых рекрутов, Нето и Матиаса, пересекаются в процессе жестоких тренировок и операций против наркоторговцев. Насцименто видит в Нето потенциал, но его импульсивность вызывает сомнения. В свою очередь, Матиас, обладая умом и стратегическим мышлением, должен доказать, что у него есть необходимые качества для работы в элитном отряде. Сюжет разворачивается на фоне сложной борьбы с преступностью и внутренними конфликтами, поднимая важные вопросы о морали, верности и цене, которую приходится платить за идеалы.
