Клод — девятилетний еврейский мальчик, чья жизнь полна трудностей и недопонимания. В условиях оккупированной Франции он стремится избежать ярлыка «особенного» и мечтает о том, чтобы быть обычным ребенком, как все. Чтобы защитить его от опасностей, родители отправляют Клода в деревню, где он сталкивается с «Дедушкой» — ярым антисемитом и поклонником режима Петена. Дедушка, не подозревая о национальности мальчика, принимает его с открытыми объятиями, и между ними завязывается необычная дружба. В процессе общения с Клодом сердце Дедушки, закаленное предрассудками, начинает таять, и он вновь ощущает радость жизни и необходимость заботиться о других. Эта неожиданная связь между двумя разными мирами открывает новые горизонты для обоих героев. Клод и Дедушка вместе преодолевают предвзятости и страхи, создавая уникальную историю о дружбе, понимании и человечности в самые трудные времена.
