Подросток Джо, сын знаменитой оперной певицы Катерины Сильвери, живет в тени успеха матери и считает, что его настоящим отцом является Даглас Уинти, однако этот человек не соответствует его представлениям о мужественности. Джо мечтает о крепком и решительном отце, а не о мягком и безвольном Дагласе. В поисках утешения и поддержки он начинает экспериментировать с наркотиками, что ставит под угрозу его будущее и карьеру. В отчаянии Катерина решает изменить ситуацию и отправляется с сыном в Италию, где живет его настоящий отец — школьный учитель, о котором Джо знает лишь из рассказов. Путешествие в другую страну становится не только попыткой спасти сына, но и шансом для Катерины переосмыслить свои отношения с Джо. В Италии между ними начинается настоящая работа над восстановлением доверия и понимания. Их связь углубляется, и Катерина открывает для себя новые грани материнства, осознавая, что именно она может стать той опорой, которой так не хватает её сыну.
