В небольшом городке на Аляске царит тревога: шестилетний мальчик бесследно исчезает во время игры на улице. Местные жители не первый раз сталкиваются с загадочными похищениями детей, и среди них ходят слухи о волках, которые становятся все более опасными. Мать пропавшего мальчика, Медора Слоун, в отчаянии обращается за помощью к известному исследователю и специалисту по волкам Расселлу Кору. Она уверена, что только он сможет выследить и уничтожить волка, который унес её сына. Для Медоры это не просто просьба о помощи; она чувствует, что должна подготовиться к возвращению мужа с войны в Ираке, предоставив ему хоть какую-то надежду.
Когда Рассел приезжает в городок, он погружается в мрачные рассказы Медоры о тяжелом небе и давящей тьме, окутывающей их дом. Однако, отправляясь в леса на поиски волков, он сталкивается с предупреждением старой женщины, которая говорит ему, что истинное зло скрыто не в дикой природе, а в другом месте. Рассел оказывается втянутым в опасную игру, где его знания о волках и человеческие страхи переплетаются в нечто большее, чем просто охота. В этом мрачном мире ему предстоит разобраться, что на самом деле угрожает детям и как далеко он готов зайти ради спасения.
