Ильич — тихий и незаметный человек, который после долгих лет службы в КГБ и ФСБ вышел на пенсию. Прежний опыт «топтуна» и агента по наружному наблюдению остался с ним, и теперь, в одиночестве, он продолжает следить за теми, кто вызывает у него интерес. Его размеренная жизнь меняется, когда в соседней квартире поселяется молодая пара музыкантов. Их музыка, наполненная страстью и эмоциями, проникает в его замкнутый мир. Ильич влюбляется сначала в голос, который распевает божественные арии, а затем и в саму прекрасную соседку, чья жизнь кажется ему яркой и насыщенной.
С каждым днем его желание становится все сильнее, и он решает тайно следовать за ней, погружаясь в новый, незнакомый мир. Однако Ильич не подозревает, что эта страсть приведет к шокирующим последствиям, которые изменят его жизнь навсегда. В процессе своего наблюдения он сталкивается с неожиданными открытиями о себе и окружающих, и его прежняя жизнь начинает рушиться. Сможет ли он справиться с тем, что находит, и какие выборы ему предстоит сделать в этом новом, опасном приключении?
