В двадцатые годы XX века, в Советской России, эпоха НЭПа приносит новые веяния и изменения в общественной жизни. Молодой студент Одесского музыкального техникума Константин Иванов увлекается новым музыкальным направлением — джазом. Это стремление оказывается непростым: как комсомолец, он сталкивается с жесткими рамками образовательной системы, которая не принимает его увлечения. В результате, Костю исключают из техникума, предложив выбор между учёбой и любимой музыкой. Он решает следовать за своей страстью и оставить всё ради джаза.
Собравшись с духом, Константин мечтает создать собственный джаз-банд. Он размещает объявление, и вскоре к нему присоединяются два друга-музыканта: Стёпа, виртуоз банджо, и Жора, мастер игры на барабанах. Их объединяет общая любовь к музыке и желание экспериментировать. Константин вдохновляет своих новых друзей, и они начинают репетировать, создавая уникальный звук, который отражает дух времени и стремление к свободе самовыражения. Путь к успеху будет непростым, но они полны решимости преодолеть все преграды на своём пути к музыкальной мечте.
