В психологическом детективе, являющемся продолжением культового фильма «Ошибка резидента», советские контрразведчики оказываются перед лицом новой угрозы. Не желая прекращать свою сложную и опасную игру с западными шпионами, они решают задействовать уникальный ресурс — перевербованного шпиона Тульева, который находится в заключении. Его знания и опыт могут стать решающим фактором в борьбе с противником, но доверять ему могут лишь единицы.
Тем временем в западный разведцентр вновь поступают шифровки, подписанные загадочной "Надеждой". Эти сообщения вызывают тревогу и подозрения, ведь их содержание может оказать влияние на судьбы многих людей. Контрразведчики понимают, что за каждым словом кроется глубокий смысл и тщательно продуманный план.
Сюжет разворачивается на фоне напряженной атмосферы шпионских игр, где каждая деталь имеет значение, а предательство может прийти с неожиданной стороны. Главные герои сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, которые ставят под сомнение их верность делу и друг другу. В этом запутанном мире никто не может быть полностью уверен в своих союзниках, и каждый шаг может стать решающим в битве за правду.