В поисках власти над демонами безумный император Чжоу принял роковое решение: он пустил в свое тело дух Чёрного дракона, стремясь подчинить себе его невероятные силы. Однако эта сделка обернулась для него настоящим кошмаром. Чудовище, заполнившее его душу, медленно, но неумолимо разъедает её, замышляя вырваться на свободу во время следующего парада планет. В это время три легендарных героя, каждый из которых обладает уникальными способностями и глубокими тайнами, объединяются, чтобы остановить эту угрозу. Их цель — найти волшебный меч, способный не только уничтожить дракона, но и освободить душу императора от его тёмного влияния. Путешествие героев полнится опасностями и испытаниями, им предстоит столкнуться с могущественными созданиями и разгадать древние загадки. Сможет ли их дружба и мужество помочь им в этой борьбе? Время истекает, и судьба мира висит на волоске, когда тьма стремится поглотить всё вокруг.
