Первая половина XIII века. Новгородский князь Александр, обладая харизмой и мудростью, завоевал симпатию своего народа. Однако не все рады его правлению: среди бояр и местной знати растет оппозиция, готовая к предательству. Мощная армия Батыя, собирающаяся на южных рубежах, угрожает мирной жизни Новгорода, а шведские рыцари, жаждущие завоеваний, планируют крестовый поход на Русь. В это неспокойное время в Новгород проникает шпион, посланный противниками Александра, что ставит под угрозу безопасность города.
Ситуация усугубляется тем, что лучший друг князя, Ратмир, теряет голову от любви к княжне, что может превратить его в потенциального врага. Александр, несмотря на свою молодость, оказывается перед лицом серьезных испытаний. Ему необходимо проявить воинскую доблесть, чтобы защитить родные земли, а также дипломатическую смекалку для разрешения внутреннего конфликта. Выросший в условиях постоянной опасности, князь должен проявить жизненную мудрость, чтобы сплотить народ перед лицом врагов и предотвратить предательство. Судьба Новгорода и его самого висит на волоске, и только от его решений зависит, удастся ли сохранить мир и независимость.