Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна корейское королевство оказывается в состоянии глубокого кризиса и смятения. Политическая нестабильность приводит к разорению деревень и угнетению крестьян, которые становятся жертвами жестоких набегов солдат империи Цин. В это непростое время один из командиров китайских войск, стремящийся продемонстрировать свою силу, ищет достойного противника для поединка на мечах, чтобы доказать свою доблесть и завоевать уважение.
Параллельно с этими событиями, молодая девушка из бедной деревни сталкивается с личной трагедией: её отец страдает от слепоты, и она отчаянно ищет лекарство, способное вернуть ему зрение. На её пути стоят как внешние враги, так и внутренние страхи, но она полна решимости преодолеть все преграды. Судьбы этих персонажей пересекаются в условиях жестоких испытаний, где каждый должен найти в себе силы для борьбы — за свою жизнь, за справедливость и за надежду на лучшее будущее. Их истории переплетены в напряжённой драме, наполненной поединками, предательствами и искренними чувствами, которые могут изменить ход истории.