Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии Сюити Хиока получает назначение в отдел по борьбе с организованной преступностью, где ему предстоит работать в паре с опытным детективом Сёго Огами, известным в криминальных кругах под прозвищем Волк. Огами — человек с непростой репутацией: его методы расследования часто выходят за рамки закона, а связи с якудза делают его фигуру одновременно уважаемой и опасной. В городе нарастает напряжение: 14 лет назад в результате войн между преступными группировками погибли многие бандиты, и теперь, когда босс одной из ОПГ готовится выйти на свободу, Волк понимает, что это может стать искрой для новой волны насилия. Сюити, полный идеализма и стремления к справедливости, оказывается втянутым в мир, где моральные границы размыты, а выбор между долгом и выживанием становится всё более сложным. В то время как Хиока пытается понять методы своего напарника, он осознает, что для предотвращения конфликта им придется пойти на рискованные шаги, которые могут изменить их жизни навсегда.