Гангстер Бадди Израэл решает пойти на сотрудничество с ФБР, готовясь дать показания против своих бывших подельников. Это решение обернулось для него настоящей угрозой: мафия назначила миллион долларов за его голову, и его жизнь висит на волоске. Защита Бадди возложена на двух опытных агентов ФБР, Месснера и Карратерса. Им предстоит непростая задача – уберечь важного свидетеля от наемных убийц, которые готовы пойти на всё ради устранения Бадди. Однако работа агентов осложняется тем, что сам Израэл не привык к заточению и постоянно стремится вырваться в мир, привлекая внимание окружающих. Его желание жить полной жизнью в условиях постоянной опасности ставит под угрозу не только его безопасность, но и успех операции ФБР. Месснер и Карратерс сталкиваются с множеством трудностей, пытаясь найти баланс между защитой свидетеля и его стремлением к свободе, что приводит к напряжённым ситуациям и неожиданным поворотам событий. В этом мире, где доверие и предательство идут рука об руку, судьба Бадди Израэла становится настоящим испытанием для всех участников игры.
