В III веке до нашей эры, в tumultuous период Сражающихся царств, на территории современного Китая разгорелись бесконечные войны между множеством небольших государств. В одном из этих царств, вдали от главных событий, двое сирот, Синь и Пяо, каждый день оттачивали свои навыки в боевых искусствах, мечтая стать великими генералами, способными изменить ход истории. Их дружба была крепка, но судьба решила вмешаться: Пяо оказался удивительно похож на правителя своего царства, и его неожиданно забрали во дворец в качестве двойника.
Тем временем, Синь продолжал свою жизнь, пока однажды не получил страшную новость. Израненный Пяо, едва живой, пришёл к нему в лачугу, и его слова об ужасах во дворце разожгли в сердце Синя пламя ярости. Друг был предан, и теперь, когда жизнь Пяо висела на волоске, Синь поклялся отомстить за его страдания. Он отправился в опасное путешествие, полное интриг и сражений, чтобы найти и покарать тех, кто лишил его друга жизни. Эта история о дружбе, предательстве и мести разворачивается на фоне жестокой борьбы за власть, где каждый шаг может стать последним.