Шпионские игры вновь разгораются, и главный герой, Перрен, оказывается в центре опасного заговора. Новый министр, наткнувшись на досье, составленное Бернаром Миланом, начинает подозревать, что за высоким блондином скрывается нечто большее, чем просто рядовой гражданин. Капитан Камбрэ, имея свои подозрения относительно Тулузе, требует от полковника представить ему «суперагента». Тулуз, в панике, выдумывает историю о том, что блондин погиб во время спецоперации в тропиках. Однако министр настаивает на возвращении тела для захоронения с почестями.
Не желая оставлять дело на самотёк, Тулуз отправляет своих людей в Рио-де-Жанейро, где Перрен живёт со своей подругой Кристин, с целью устранить его. Но блондин вновь уходит от опасности, не подозревая о надвигающейся угрозе. В desperation Тулуз похищает Кристин, и Перрен оказывается вынужденным согласиться на встречу с министром в Париже, где ему предстоит сыграть роль суперагента, чтобы отвлечь внимание от расследования убийства Милана. Но Тулуз, понимая, что блондин становится слишком опасным свидетелем, планирует избавиться от него после выполнения задания. В этот критический момент на помощь Перрену приходит его верный друг Морис, готовый вступить в борьбу за спасение. Ситуация накаляется, и интриги шпионского мира становятся всё более запутанными.
