Нью-Йорк, 1945 год. В сердце города, где звуки джаза наполняют воздух, Джимми, вернувшийся с фронта, оказывается в ночном клубе, погруженном в атмосферу музыки и света. Он старается привлечь внимание загадочной Франсины, но его попытки знакомиться оказываются тщетными. На утро судьба сводит их вновь в холле гостиницы, где она ищет свою подругу, а он пытается получить отсрочку по оплате проживания. Однако, его просьба отклонена, и, не желая оставаться наедине с проблемами, Джимми решает сбежать, увлекая за собой Франсину в такси.
По мере того как они мчатся по улицам, между ними завязывается разговор, и вскоре становится ясно, что Джимми — талантливый саксофонист. Несмотря на её первоначальное нежелание, Франсина оказывается втянутой в его мир музыки и решает поддержать его на прослушивании. Их пути переплетаются в этом бурлящем мегаполисе, где джаз становится не только фоном, но и символом их стремлений и надежд. В этом городе, полном возможностей и неожиданных поворотов, Джимми и Франсина начинают свое путешествие, полное музыки и романтики, которое изменит их жизни навсегда.
