Нижний Новгород, 90-е годы. Город, где криминал и коррупция переплетаются в единое целое, а жизнь на грани закона становится обыденностью. В центре событий — два мелких бандита, Серега и Саймон, работающие на местного авторитета Сергея Михайловича. Их жизнь полна рискованных заданий и постоянного страха за свою шкуру. Однажды они получают от шефа новое поручение: привезти химика, который специализируется на производстве белого порошка. Но, как это часто бывает, парни проваливают задание и оказываются на грани расправы.
Тем не менее, Сергей Михайлович решает дать им второй шанс. Бандитам необходимо отправиться в одну из контор, чтобы обменять чемодан наличных на чемодан наркотиков. Однако на выходе их поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, которых подослал местный «оборотень в погонах». Ситуация накаляется, и парни понимают, что теперь не только их жизнь, но и жизнь их шефа находится под угрозой. В этой игре на выживание, где предательство и дружба идут рука об руку, им предстоит сделать выбор, который изменит их судьбу навсегда. В городе, где доверие — роскошь, а каждый шаг может стать последним, их ждет непростой путь к искуплению.
