Режиссер Тобиас Граммет, находясь в Испании и борясь с творческим кризисом, решает вернуться в деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Здесь он надеется найти вдохновение для своего нового рекламного проекта. Однако его ожидания кардинально меняются, когда он встречает старого сапожника, который считает себя настоящим Рыцарем печального образа. Этот эксцентричный персонаж принимает Тобиаса за своего верного спутника Санчо Пансу и вовлекает его в захватывающее приключение. Вместе они отправляются в странствия, полные неожиданных поворотов, где границы между реальностью и фантазией стираются. Старик ведет Тобиаса по миру, где каждый шаг наполнен магией и абсурдом, а поиски вдохновения становятся настоящим испытанием на прочность. В этом увлекательном путешествии режиссер не только сталкивается с эксцентричными персонажами и странными ситуациями, но и начинает переосмысливать свои собственные идеи о жизни, искусстве и поисках смысла. С каждой новой встречей и приключением Тобиас все больше погружается в мир своего героического предшественника, открывая для себя новые горизонты и глубины своего творчества.
