Рэйчел — талантливая полиглот, владеющая несколькими языками, что делает ее идеальным кандидатом для работы в израильской службе внешней разведки Моссад. Ее способности и умение адаптироваться к разным культурам привлекают внимание офицера связи Томаса, который высоко ценит ее преданность делу. Рэйчел получает задание отправиться в Тегеран с секретной миссией, которая требует от нее не только профессионализма, но и умения скрывать свои истинные намерения.
Находясь в Иране, она быстро погружается в местную культуру и образ жизни, завязывая роман с харизматичным бизнесменом Фархадом, за которым ей поручено наблюдать. Однако с течением времени ее чувства к нему начинают конфликтовать с ее обязанностями, и миссия становится все более напряженной и опасной. Рэйчел осознает, что ее личные чувства могут поставить под угрозу безопасность Израиля.
В итоге, она принимает трудное решение оставить задание, оставив Томасу загадочное сообщение, которое должно помочь ему найти ее до того, как она станет угрозой. Теперь судьба Рэйчел и безопасность страны зависят от того, сможет ли Томас вовремя прийти на помощь.