В начале XX века в норвежском Христиании существовало четкое классовое расслоение: жизнь богатых была полна роскоши и благополучия, в то время как бедняки, особенно те, кто обитал в трущобах, страдали от нищеты и безысходности. Среди них жил мальчик Лука, сын неблагополучной семьи. Его отец, убежденный, что единственный путь к улучшению жизни — это усердный труд, заставляет Лука помогать ему в его нелегких усилиях. Несмотря на тяжелые условия, Лука мечтает стать настоящим волшебником, способным изменить свою судьбу и судьбу своей семьи.
Однажды, в попытке избежать хулиганов, Лука оказывается в театре «Тиволи». Здесь, среди артистов и волшебства, он находит свое призвание и устраивается в труппу, чтобы помочь семье выжить. Однако вскоре Лука узнает, что местная чиновница намерена закрыть театр в канун Рождества, что угрожает не только его новой жизни, но и мечтам многих людей. Не желая сдаваться, Лука принимает решение спасти театр любой ценой. Его смелость и решимость станут ключевыми в борьбе за сохранение этого волшебного места, где каждый может почувствовать себя частью чего-то большего.
