Покинув серые улицы туманного Лондона, где затянутое облаками небо отражает её несчастный брак, Джулия решает начать новую жизнь. Она берёт с собой две дочери — 8-летнюю Би и 6-летнюю Люси — и отправляется в солнечное Марокко, где мечтает найти счастье и, возможно, новую любовь. В ярком и шумном Марракеше девочки наслаждаются беззаботным детством, свободно исследуя колоритные рынки и узкие улочки, полные жизни и ярких красок. Тем временем Джулия, вдохновлённая атмосферой восточной сказки, начинает искать свой путь, путешествуя по стране в компании очаровательного Билала, который открывает ей новые горизонты и дарит надежду. Вместе они исследуют не только живописные пейзажи, но и глубины своих душ, ставя под сомнение привычные представления о любви и счастье. В этом путешествии Джулия учится быть смелой и открытой, а её дочери — познавать мир с восторгом и любопытством. Как сложится их судьба в этой захватывающей стране, полной тайн и возможностей?