Китай, 1980-е годы. В сердце страны, пережившей множество потрясений, умирает легендарный Цю Фу, ведущий клоун сычуаньской оперы. Его жизнь, насыщенная искусством и страстью, подходит к концу, и он сталкивается с последним испытанием — путешествием в город-призрак, где обитают души ушедших. В этом мистическом мире его сопровождают два представителя подземного мира, которые ведут его сквозь тьму и свет воспоминаний.
На протяжении пути Цю Фу встречает старых друзей и знакомых, которые помогают ему вспомнить важные моменты своей жизни: 50 лет, посвященных искусству, любви и борьбе. Каждая встреча — это не просто воспоминание, а целая история, отражающая бурные события XX века в Китае. Он вспоминает свои первые шаги на сцене, радости и горести, которые пережил, и людей, оставивших след в его сердце.
Эта пьеса — не только о прощании с жизнью, но и о том, как искусство может преодолевать время и пространство, соединяя поколения и культуры. Цю Фу становится символом стойкости и вдохновения, напоминая о том, что даже в самые трудные времена искусство остается вечным.