1944 год. Диверсионная группа под командованием капитана Сергея Туманова возвращается с выполненной миссии из вражеского тыла. На их пути возникает угроза: преследующие их немецкие войска могут захватить группу. В критической ситуации Туманов принимает трудное решение — избавиться от двух пленных немецких офицеров, чтобы спасти своих людей. Этот выбор обернется для него тяжелыми последствиями. Позже, когда мирный период наступает, Туманова арестовывают сотрудники НКВД за его действия, но опытный диверсант находит способ сбежать.
1947 год. В послевоенном Ленинграде начинают происходить загадочные преступления, которые шокируют город. Отдел по борьбе с бандитизмом, возглавляемый Юрием Некрыловым, вскоре осознает, что все эти преступления имеют одну общую черту — они тщательно продуманы и исполнены с хладнокровием профессионала. Некрылов понимает, что противостоит не простому преступнику, а бывшему советскому разведчику Сергею Туманову, который использует свои навыки для создания хаоса в городе. Поняв, что традиционные методы не сработают, он готовится к опасной игре с умным и хитроумным противником, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели.
