В 1967 году Ленинград охвачен ужасом: в городе происходит серия загадочных убийств женщин. В центре этих трагедий — Обводной канал, где в ночное время преступник оставляет жуткие символы, нарисованные углём, рядом с телами жертв. За расследование берутся опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин, переживший неудачу в раскрытии оккультных убийств несколько лет назад, теперь живёт в постоянном страхе перед тёмными улицами и чувстве вины за случайное убийство, которое преследует его. Его напарник Фёдоров, ранее служивший постовым, также имеет свои внутренние демоны — он влюблён в жену своего лучшего друга, что добавляет напряжения в их совместную работу. Под давлением руководства и времени, они должны разоблачить маньяка, прежде чем он снова ударит. Их пути переплетаются в мрачной атмосфере города, где каждое новое убийство приближает их к разгадке, но и угрожает их жизни. Страх, тайны и неразгаданные знаки ведут к неизбежному столкновению с темным прошлым и настоящими демонами.
