По мотивам повести Бориса Лавренёва, действие разворачивается в turbulentные годы Гражданской войны, когда страна раздирается на части. В одном из городов, захваченных белогвардейцами, чекист Орлов решает осуществить смелый план подрывной деятельности. Его цель — дестабилизировать власти противника и помочь красным в борьбе за власть. Для этого он использует хитроумную схему: подселяет в квартиру уважаемого врача юную певицу, выпускницу консерватории, которая становится его «прикрытием».
Сама певица, полная надежд на лучшее будущее, не подозревает о настоящих намерениях Орлова. Позже он появляется в их жизни под видом коммерсанта Кутерье, выдавая себя за ее супруга. Эта маскировка позволяет Орлову вести активную разведывательную деятельность, собирая информацию о белогвардейцах и их планах. Вскоре ситуация накаляется, и каждый шаг становится рискованным.
Через призму личных судеб персонажей раскрываются сложные моральные дилеммы и противоречия той эпохи. В условиях войны любовь, предательство и верность обретает новые смыслы, а каждый выбор может стать решающим. Роман наполнен напряжением и глубокими размышлениями о судьбе человека в бурные времена.
