Хотя на первый взгляд Лилли кажется обычной школьницей, она на самом деле является настоящей ведьмой, искусно скрывающей свои магические способности от окружающих. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик, которого все принимают за простую мягкую игрушку, но на самом деле он – разумное существо, способное разговаривать и мыслить. Лилли не верит в Рождество и считает, что Санта-Клаус – это вымышленный персонаж. Она знает, что подарки ей и ее младшему брату Леону приносит бабушка, наряжающаяся в костюм Санты. Однако в этом году Лилли снова не получит желаемого кролика, так как у Леона аллергия на шерсть домашних животных.
Раздосадованная, Лилли решает прочитать магическое заклинание, надеясь изменить ход событий. В результате она призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. Этот необдуманный шаг запускает череду невероятных событий, которые ставят под угрозу Рождество. Лилли предстоит разобраться с последствиями своего поступка и понять, что истинная магия не всегда заключается в волшебных заклинаниях, а порой проявляется в простых человеческих чувствах и заботе о близких. Теперь ей нужно не только спасти праздник, но и научиться ценить то, что действительно важно.