В 1931 году молодой и многообещающий писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Он устраивается на работу учителем английского языка и снимает жилье с эксцентричным пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая поет в захудалом кабаре. Эти яркие персонажи, а также другие обитатели города, становятся источником вдохновения для его литературных произведений. В Берлине Кристофер переживает увлекательные и порой рискованные приключения, включая роман с уличным парнем-проституткой Каспаром. Однако его настоящая любовь возникает, когда он знакомится с уборщиком Хайнцем. Их отношения осложняются вмешательством брата Герхарда, сторонника нацистов, и с ростом фашистской угрозы Кристофер принимает решение покинуть Берлин. Вернувшись в Лондон, он остается разлученным с Хайнцем из-за визовых проблем. Спустя годы, став успешным писателем, Кристофер вновь отправляется в Берлин, чтобы встретиться с Хайнцем, который теперь живет с женой и детьми. Это возвращение становится не только личным, но и символическим, отражая изменения в обществе и в жизни самого автора.
