1895 год. Нижний Новгород, погружённый в атмосферу подготовки к величайшей ярмарке года, вдруг оказывается в центре шокирующего события: убийство Нефедьева, влиятельного предводителя губернского дворянства, потрясает мирный уклад города. Это преступление, ставшее сенсацией, вызывает не только общественный резонанс, но и страх: кто мог решиться на такое? Расследование берёт на себя Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыска, чья репутация основана на честности и профессионализме. Однако вскоре он понимает, что столкнулся с силами, которые выходят за пределы его понимания. Каждое новое улики открывает мрачные тайны, связывающие убийство с высокопоставленными личностями и коррумпированными чиновниками. Лыков, погружаясь в мир лжи и предательства, осознаёт, что для раскрытия правды ему придётся рисковать всем, что у него есть: своей честью, любовью и даже жизнью. В этом опасном противостоянии он должен найти силы, чтобы победить зло, угрожающее не только ему, но и всему городу.