В маленьком городке Караваджо, шестилетний Микеле Меризи, сын строителя, работающего при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку Констанцию Колонна, которая в свои двенадцать лет боится выйти замуж. Они дают друг другу обещание поддерживать в любых жизненных трудностях. Но вскоре судьба заставляет мать Микеле отдать его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. После смерти матери, Микеле, получив небольшое наследство, решает отправиться в Рим. Перед его отъездом верная Констанция предупреждает его о возможных опасностях этого города. И действительно, Рим оказывается полон испытаний: три художника отказываются принять его в ученики. Вместо этого, Микеле погружается в мир веселья и хулиганства, пока не оказывается в приюте. Именно там его находит кардинал Франческо Дель Монте, который распознает в юноше выдающийся талант и становится его покровителем. Эта встреча определяет судьбу неугомонного художника, который впоследствии оставит свой след в истории искусства.
